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プロフィール

kakeiansin

Author:kakeiansin
職業:
ファイナンシャルプランナー
  2008年からFP事務所開業
年令:40代

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通りすがりの人との会話から

 ファイナンシャルプランナーの仕事は日本にできて20年ぐらい経つそうですが、ご存知でない方もいます。
 私はファイナンシャルプランナーとして名刺よりもわかりやすいチラシも持ち歩いていますが、それをある女性の方へ渡す機会がありましたが、その会話の中で、扱うものが金融商品なので銀行や証券会社とまったく同じ事をしていると考えられていることがわかりました。

 ファイナンシャルプランナーはお金の運用や計画、やり繰りについて相談、実行するための支援などをやっているのですが、それは銀行、証券会社、保険会社のような金融関係の会社と違い、所属している会社の金融商品のみを売ることはありません。
 多くの会社で売られている金融商品の中からお客様に合った商品を勧める(法律の範囲内ですが)とか、場合によっては扱っている(売るには資格が必要ですので資格を持っているものに限られますが)商品をお勧めしたりします。
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