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プロフィール

kakeiansin

Author:kakeiansin
職業:
ファイナンシャルプランナー
  2008年からFP事務所開業
年令:40代

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お見積りについて

 先日ある依頼があったのですが、インターネットで見積もりを取る事が増えたせいでしょうか、商品の名前といくらか?しか聞いてこない問い合わせがありました。
 本や食料品といったある程度値段が固定されてしまったものならネット検索でもすればすぐにも出ますが、家計の相談やFPの扱う金融商品は複雑で、個別対応があるもの、見積もるための条件が多岐にわたるため、すぐには出ない事もあります。
 
 お問い合わせ主が名乗らないと必要データがわからないために概算でしか見積もりが取れない事も起きます(個人情報は守秘義務厳守、お見積りで終了する場合はデータは破棄致します。)
 当事務所ホームページ内には「お問い合わせの前に」、「よくある質問FAQページ」の2ページを設けておりますがあまり活用されてないようです。
 スムーズに進み易くするためにこちらの方でもホームページ等を改善を検討しておりますので、ご相談に来られる方は一度目を通されてからお問い合わせになられるようお願い致します。
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