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プロフィール

kakeiansin

Author:kakeiansin
職業:
ファイナンシャルプランナー
  2008年からFP事務所開業
年令:40代

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お問い合わせ

最近実際にあったことです。

当事務所は保険代理店のパートナーをしていますが、統括する代理店からの事情という事で保険に関する相談料を無料にしました。
すると電話相談が増えたのですが、せっかくお問い合わせいただいたのに身元を明かさないために正確なお見積もりができない、
とか
ネットの保険比較サイトと同じく、保険料の安さだけ求めるものとお考えの方がいました。

どちらも結果はせっかくご相談に来られたのに何もなかったわけですが、
代理店では対面販売を行いますがが、ライフプランと保障内容や保険料を総合的に考えてお客様に合ったプランをご提案した上で決めていただくものですので、その辺りのことをご一考されるとこちらからお勧めする時にも助かります。
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